В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, получившая образование за границей, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Тем временем следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие неожиданно цепляет его, и он погружается в разговор. История раскрывается через череду допросов и откровенных бесед. Все началось с возвращения Раевского из-за границы вместе с матерью. Николай Шустов, его старый друг, решает возобновить общение и представляет его своей компании. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Со временем игры становятся опаснее, а жажда острых ощущений — сильнее. Сначала появляется оружие, потом — первая кровь. В шутку они придумывают «тайное общество» с громким названием «Клипот», мечтая изменить мир.
