Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. После неудачной операции, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако начальство отстранило его от дел до выяснения обстоятельств.
Решив поймать изменника, Устюжанин уезжает в глушь к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они становятся его проблемой. А еще Николай узнает страшную правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
